证券代码：000027   证券简称：深圳动力    公告编号：2025-043     公司债券代码：149676       公司债券简称：21 深能 01     公司债券代码：149677       公司债券简称：21 深能 02     公司债券代码：149927       公司债券简称：22 深能 02     公司债券代码：149984       公司债券简称：22 深能 Y2     公司债券代码：148628       公司债券简称：24 深能 Y1     公司债券代码：148687       公司债券简称：24 深能 01     公司债券代码：524032       公司债券简称：24 深能 Y2     公司债券代码：524352       公司债券简称：25 深能 YK01           深圳动力集团股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的真正、准确、齐备，莫得虚 假记录、误导性论说或要紧遗漏。   深圳动力集团股份有限公司（以下简称：公司）于2025年11月28日召开董事 会八届四十一次会议审议通过了《对于公司适合公开辟行公司债券条件的议案》 《对于公开辟行公司债券决议的议案》《对于提请激动会授权董事会或董事会授 权东谈主士全权办理本次公开辟行公司债券相关事宜的议案》。为拓宽融资渠谈、优 化债务结构、得志策略发展需求，公司拟肯求面向专科投资者公开辟行总范围不 卓绝东谈主民币200亿元（含东谈主民币200亿元）的公司债券。本次公开辟行公司债券尚 需提交公司激动会审议，并经相关部门注册后方可推论。具体情况如下：   一、对于公司适合公开辟行公司债券条件的阐扬   公司经逐项对照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公 司债券刊行与往返处理主见（2023年篡改）》《深圳证券往返所公司债券刊行上 市审核业务辅导第3号——优化审核安排（2023年篡改）》和《深圳证券往返所 公司债券上市执法（2023年篡改）》等相关法律法例慈祥序性文献中对于公开辟 行公司债券条件的限定，董事会以为公司适合公开辟行公司债券的各项条件，具 备公开辟行公司债券的履历，且公司适用深圳证券往返所公司债券优化审核安排。   二、本次公开辟行公司债券情况   （一）刊行范围及刊行品种   公司四肢刊行东谈主面向专科投资者公开辟行总范围不卓绝东谈主民币200亿元（含 东谈主民币200亿元）的公司债券，包括一般公司债券、短期公司债券、科技革命公 司债券、绿色公司债券、“一带一齐”公司债券、可续期公司债券等各样专项债 品种。具体刊行范围及刊行品种（包括是否分期刊行及各期刊行的数目等）提请 激动会授权董事会或董事会授权东谈主士说明公司资金需乞降刊行时商场情况，在前 述范围内详情。公司将按照优化审核安排相关要求向深圳证券往返所和中国证券 监督处理委员会提交注册刊行肯求文献，具体债券品种以每期债券刊行文献为准。   （二）票面金额和刊行价钱   本次公司债券面值东谈主民币100元，按面值平价刊行。   （三）债券期限   本次公司债券期限为不卓绝30年（含30年，可续期公司债之外），不错为单 一期限品种或多种期限的夹杂品种。若为可续期公司债品种，不错商定不卓绝10 年（含10年）的基础期限，在商定的基础期限期末及每一个周期末，公司有权行 使续期选拔权，按商定的基础期限延迟1个周期，公司不欺诈续期选拔权则全额 到期兑付。具体期限在每期债券刊行前，提请激动会授权董事会或董事会授权东谈主 士说明公司资金需乞降刊行时商场情况，在前述范围内详情。   （四）债券利率过头详情阵势   本次公司债券（除可续期公司债券）不错设定为固定利率或浮动利率，单利 按年计息，不计复利，票面利率将说明网下询价簿记成果，由公司与簿记处理东谈主 按影相关限定，在利率询价区间内协商一致详情。分期刊行的，按刊行期次诀别 详情票面利率。   若刊行可续期公司债券，则选定固定利率边幅，单利按年计息，不计复利。 如公司选拔递延支付利息，则每笔递延利息在递延技术按当期票面利率累计计息。 可续期公司债券首个基础期限的票面利率将说明网下询价簿记成果，由公司与簿 记处理东谈主按影相关限定，在利率询价区间内协商一致详情,在首个基础期限内固 定不变,如选拔续期的，则自后每个续期周期重置一次,重置阵势由公司与主承销 商按照国度相关限定协商详情。分期刊行的，按刊行期次诀别详情票面利率。   （五）还本付息阵势   若债券期限卓绝1年，则本次公司债券选定单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付全部支付。若债券期限小 于1年（含1年），则到期一次性还本付息。   （六）刊行阵势及刊行对象   本次公司债券的刊行阵势为公开辟行，刊行对象为适合相关法律限定的专科 机构投资者。   （七）召募资金的用途   本次公司债券所召募的资金拟用于补充流动资金、投资技俩修复、偿还公司 债务、股权投资等正当合规用途。具体的召募资金的用途提请激动会授权董事会 或董事会授权东谈主士说明公司本色投资情况给以详情。   （八）向公司激动配售的安排   本次公司债券不向公司激动优先配售。   （九）承销阵势及上市安排   本次刊行的公司债券由主承销商选定余额包销的阵势承销。刊行完成后，在 得志上市条件的前提下，本次公司债券将肯求在深圳证券往返所上市。   （十）担保阵势   本次公司债券不设担保。   （十一）极度刊行条件   本次债券刊行触及的极度刊行条件，包括但不限于回售、赎回，可续期公司 债券品种中或有触及的续期选拔权、续期期限、次级条件、递延支付利息选拔权、 强制付息事件、利息递延下的抑制事项、利率诊疗机制等极度刊行条件，提请股 东会授权董事会或董事会授权东谈主士说明相关限定及商场情况详情。具体债券品种 的刊行条件以每期债券刊行文献为准。   （十二）决议的有用期   本次公开辟行公司债券的决议自公司激动会审议通过之日起三十六个月内 有用。   三、本次公开辟行公司债券授权事项   为合规、高效地完成公司本次债券发欺诈命，说明相关法律法例和公司《章 程》的限定，董事会拟提请激动会授权董事会或董事会授权东谈主士，说明相关法律 法例限定及监管机构的见识和提出，在激动会审议通过的框架和原则下，从防卫 公司利益最大化的原则启程，全权办理本次公开辟行公司债券的全部事项，包括 但不限于：   （一）在我国相关法律、法例、顺次性文献允许的范围内，说明公司需要和 商场的具体情况，制定本次公开辟行公司债券的具体刊行决议以及篡改、诊疗本 次公开辟行公司债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行品种、刊行期限、刊行 范围、债券利率或其详情阵势、刊行价钱、刊行阵势、刊行对象、刊行时机、是 否栽种回售或赎回条件、是否栽种次级条件、担保决议、信用评级安排、还本付 息期限和阵势、刊行及上市安排、召募资金用途等与刊行条件相关的一切事宜；   （二）决定并遴聘本次公开辟行公司债券的中介机构及债券受托处理东谈主，签 署债券受托处理公约以及制定债券握有东谈主会议执法；   （三）签署与本次公开辟行公司债券相关的合同、公约和各项法律文献；   （四）依据监管部门见识、政策变化或商场条件变化，除触及相关法律、法 规及公司《限定》限定须由激动会重新表决的事项外，对与本次公开辟行公司债 券相关的事项进行相应诊疗，或说明本色情况决定是否不竭进行本次公司债券发 欺诈命；   （五）办理本次公司债券刊行及上市的相关事宜；   （六）办理与本次公司债券相关的其他事项。   本授权的期限自公司激动会批准本次公司债券的议案之日起至本次被授权 事项办理驱散之日止。   公司董事会将提请激动会情愿董事会授权公司董事长为本次公司债券刊行 的获授权东谈主士，说明激动会的决议及董事会授权具体处理与本次刊行相关的事务。   上述获授权东谈主士有权说明公司激动会决议详情的授权范围及董事会的授权， 代表公司在本次刊行经过中处理与本次刊行相关的上述事宜。   四、本次公开辟行公司债券对公司的影响   本次公开辟行公司债券有助于进一步拓宽融资渠谈，镌汰抽象融资资本，优 化融资结构，得志坐蓐霸术和业务发展的资金需求，有意于公司的长久可握续发 展，适合公司及举座激动的利益。   五、其他阐扬及风险教唆   狂妄本公告袒露日，公司不是失信拖累主体、不是要紧税收罪犯案件当事东谈主、 不是列入涉金融严重失信名单确当事东谈主、不是电子认证业绩行业失信机构、不是 对外配合范围严重失信主体。   公司本次公开辟行公司债券事项尚需经公司激动会审议通过，并经深圳证券 往返所审核情愿，完成中国证券监督处理委员会注册设施后推论。公司将按照有 关法律法例的限定实时实际信息袒露义务，敬请弘大投资者正式投资风险。   六、备查文献   经与会董事署名并加盖公章的公司董事会八届四十一次会议决议。                       深圳动力集团股份有限公司 董事会                        二○二五年十一月二十九日